傳統(tǒng)啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈化以及啤酒企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力的增強(qiáng),啤酒市場(chǎng)正在被企業(yè)最大化細(xì)分。除了尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)外,更重要的是為了發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)。外資啤酒品牌的加緊進(jìn)入、行業(yè)并購(gòu)的加劇、以及自建新廠(chǎng)所引發(fā)的規(guī)模戰(zhàn),無(wú)不顯示出啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷??傮w來(lái)說(shuō),啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)為四個(gè)方面:
品牌競(jìng)爭(zhēng)
啤酒產(chǎn)品日益同質(zhì)化的今天,品質(zhì)不再是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的最重要部分,競(jìng)爭(zhēng)力則體現(xiàn)為品牌。如今,啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代,品牌將成為啤酒企業(yè)今后的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。
布局競(jìng)爭(zhēng)
啤酒企業(yè)不用產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),而是用資本來(lái)擴(kuò)張市場(chǎng),通過(guò)有效戰(zhàn)略布局,進(jìn)行市場(chǎng)并購(gòu),收割區(qū)域性品牌。啤酒行業(yè)在銷(xiāo)售服務(wù)上,有一個(gè)有效半徑問(wèn)題,即可輻射150-200公里,所以戰(zhàn)略布局是其拓展全國(guó)市場(chǎng)的重要舉措。2014年一些大型啤酒集團(tuán)基本完成戰(zhàn)略布局,但是接下來(lái)啤酒企業(yè)會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化布局。
產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)
啤酒同質(zhì)化程度嚴(yán)重,啤酒企業(yè)無(wú)不想通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)差異制勝的夢(mèng)想,但這個(gè)夢(mèng)想在啤酒行業(yè)頗為艱難。結(jié)果啤酒企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)細(xì)分或者新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)來(lái)實(shí)現(xiàn),但這種創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)往往極大。啤酒行業(yè)產(chǎn)品線(xiàn)單一,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)很難合理,產(chǎn)品組合很難做到優(yōu)化。這使啤酒企業(yè)的產(chǎn)品戰(zhàn)進(jìn)行得異常艱苦,同時(shí)在營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)上也很難出彩。
規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)
啤酒企業(yè)曾一度跑馬圈地,擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模、銷(xiāo)售規(guī)模與品牌規(guī)模。因?yàn)閾碛幸?guī)模,才能產(chǎn)生規(guī)模效益,既有利于市場(chǎng)占有,又有利于降低成本,還有利于提升贏(yíng)利能力。
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)
在中國(guó)啤酒供求矛盾不能得到改善,反而加劇,品牌效應(yīng)得不到充分發(fā)揮的情況下,啤酒行業(yè)長(zhǎng)期的“價(jià)格戰(zhàn)”并不能因規(guī)模擴(kuò)張而得以扭轉(zhuǎn),反而會(huì)因局部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度的加劇而愈演愈烈,“價(jià)格戰(zhàn)”把整個(gè)行業(yè)都打得很痛。
就啤酒產(chǎn)品而言,呈現(xiàn)出四大趨勢(shì):
純生啤酒將成為產(chǎn)品主流
純生啤酒引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),成為人們時(shí)尚消費(fèi)的首選。
超高端啤酒將成奢侈品
中國(guó)已經(jīng)成為奢侈品消費(fèi)大國(guó),這也引起了啤酒企業(yè)的注意,不少企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始盯緊啤酒奢侈品。但是,在超高端的奢侈品啤酒方面,國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)缺乏國(guó)際品牌的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),并且品牌文化底蘊(yùn)不夠深厚,做起來(lái)仍有較長(zhǎng)路要走。
中高端啤酒產(chǎn)品將成為角逐的重點(diǎn)
中高端啤酒產(chǎn)品是指目前在市場(chǎng)上隨處可見(jiàn)的純生、無(wú)醇、易拉罐、白啤酒、黑啤酒、有特殊保健功能的啤酒等產(chǎn)品。不僅僅擁有較為廣闊的市場(chǎng)空間,還擁有較大的利潤(rùn)空間,所以中高端產(chǎn)品將成為啤酒企業(yè)研發(fā)的重點(diǎn)。
啤酒核心成分與口感將發(fā)生變化
就啤酒核心產(chǎn)品來(lái)說(shuō),啤酒原汁濃度逐步降低,啤酒苦味和色澤減少,同時(shí)輔料比例將逐步提高。另外,啤酒含糖量不斷降低,低糖型將成為市場(chǎng)主流。
啤酒企業(yè)在品牌戰(zhàn)略上,已經(jīng)到了突出優(yōu)勢(shì)品牌、升級(jí)潛力品牌、淘汰弱勢(shì)品牌的關(guān)鍵時(shí)刻??傮w來(lái)說(shuō),啤酒企業(yè)主要采取三大品牌戰(zhàn)略:
多品牌運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略
由于啤酒企業(yè)采取大集團(tuán)、規(guī)?;?jīng)營(yíng),通過(guò)自創(chuàng)品牌或企業(yè)并購(gòu)而形成多品牌格局,甚至多達(dá)幾十個(gè)品牌,并實(shí)行全國(guó)性品牌與區(qū)域性品牌并舉。同時(shí),啤酒企業(yè)還積極進(jìn)行品牌優(yōu)化與整合,構(gòu)筑品牌金字塔。諸如青啤集團(tuán)所屬的各個(gè)品牌進(jìn)行細(xì)分和重新定位,集中打造“青島”主品牌,定位在中高端。同時(shí),青啤將培育旗下嶗山、山水等地方品牌,作為面向中低檔市場(chǎng)的二線(xiàn)品牌,并將各子公司生產(chǎn)的在當(dāng)?shù)氐淖悠放?,作為針?duì)當(dāng)?shù)刂械蜋n的三線(xiàn)品牌。
品牌擴(kuò)張戰(zhàn)略
啤酒品牌擴(kuò)張主要有兩個(gè)動(dòng)向:一個(gè)是向高端擴(kuò)張,另一個(gè)是銷(xiāo)區(qū)擴(kuò)張。在擴(kuò)張中,使品牌數(shù)量得以增加。除了品牌“自造”,品牌擴(kuò)張是通過(guò)企業(yè)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)。而對(duì)于品牌擴(kuò)張手段,則主要有兩個(gè):一是通過(guò)市場(chǎng)擴(kuò)張,二是通過(guò)企業(yè)并購(gòu)。在未來(lái)時(shí)期,啤酒企業(yè)這兩個(gè)動(dòng)作還都將繼續(xù)加大。
品牌收縮戰(zhàn)略
所謂品牌收縮,主要是削減品牌數(shù)量,進(jìn)行品牌優(yōu)化與整合。諸如青島啤酒,全面推進(jìn)“1+3”品牌(青島啤酒和山水啤酒、嶗山啤酒、漢斯啤酒)的整合和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,公司的啤酒銷(xiāo)量逐步實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。
經(jīng)過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勝劣汰及企業(yè)間的并購(gòu)整合,2014年6月底,中國(guó)規(guī)模以上啤酒企業(yè)477家,虧損企業(yè)129家;中國(guó)啤酒行業(yè)資產(chǎn)額為2154.38億元,同比增長(zhǎng)8.0%,總體來(lái)說(shuō),國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)供過(guò)于求,產(chǎn)過(guò)于銷(xiāo),行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)平穩(wěn),處于向好局勢(shì)。另一方面,中國(guó)啤酒市場(chǎng)集中度不斷上升,四大啤酒巨頭的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到60%以上。其中,華潤(rùn)雪花、青島、燕京,百威均已成為全國(guó)性啤酒品牌,而作為市場(chǎng)第二梯隊(duì)的金星、重慶、珠江、金威啤酒市場(chǎng)份額一般要在5%以下。
另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)中,中高端啤酒只占不到20%的市場(chǎng)份額。而在啤酒高端市場(chǎng)上,以百威、喜力、嘉士伯等為主的國(guó)外品牌則占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額。在國(guó)內(nèi)千家啤酒廠(chǎng)商中,也只有青島、燕京、珠江等品牌一直致力于中高端啤酒。在中高端市場(chǎng)上,外資品牌已占據(jù)了大半壁江山。
啤酒在營(yíng)銷(xiāo)策略上以四大手段為主。
情感營(yíng)銷(xiāo)
在情感營(yíng)銷(xiāo)方面,雪花啤酒、力波啤酒等品牌是典型。但這不是專(zhuān)利,情感營(yíng)銷(xiāo)幾乎是所有啤酒企業(yè)的必打牌。
時(shí)尚營(yíng)銷(xiāo)
啤酒的時(shí)尚、活力與激情,始終使啤酒能在眾多酒類(lèi)市場(chǎng)中獲得一席之地的核心賣(mài)點(diǎn)。越來(lái)越多的啤酒企業(yè)注重開(kāi)發(fā)年輕時(shí)尚的消費(fèi)群體,并針對(duì)這一群體進(jìn)行時(shí)尚化營(yíng)銷(xiāo)。
事件營(yíng)銷(xiāo)
很多啤酒企業(yè)不但善于借勢(shì),諸如很多啤酒企業(yè)開(kāi)展的奧運(yùn)營(yíng)銷(xiāo),更會(huì)“沒(méi)事找事”,自己策劃事件,進(jìn)行品牌宣傳,諸如雪花啤酒的“挑戰(zhàn)之旅”,勇闖天涯。
終端攔截
終端攔截自然成為啤酒企業(yè)的最后一道防線(xiàn),以及決勝市場(chǎng)的“剎手锏”。通過(guò)終端攔截,不但可以提高終端市場(chǎng)的鋪市率及占有率,更可以提升終端銷(xiāo)售的購(gòu)買(mǎi)率。
在過(guò)去10年,可以說(shuō)是中國(guó)啤酒行業(yè)的整合期,企業(yè)并購(gòu)成為競(jìng)爭(zhēng)的主要特征之一。如今,正處于市場(chǎng)消耗期,直至市場(chǎng)的高度集中,那時(shí)將步入品牌競(jìng)合期,強(qiáng)勢(shì)品牌將通過(guò)競(jìng)合來(lái)共同收獲產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)策略,體現(xiàn)出四大趨勢(shì):
外資品牌做文化,本土品牌做傳播
每一個(gè)外資啤酒品牌的背后,都有著深厚的文化底蘊(yùn)。所以,做品牌,賣(mài)文化,成為外資品牌制勝中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)門(mén)武器。中國(guó)本土品牌在這方面沒(méi)辦法與外資品牌相比,縱觀(guān)雪花、燕京、青島、哈爾濱等品牌,由于品牌歷史有限,在品牌文化上無(wú)法與外資品牌比擬。于是,只能把精力放在擴(kuò)大品牌知名度上或者進(jìn)行引導(dǎo)性宣傳。
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)到價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)
啤酒企業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”曾經(jīng)一度上演,但是啤酒企業(yè)發(fā)現(xiàn)“價(jià)格戰(zhàn)”害人傷己,并且有損終端商經(jīng)營(yíng)的積極性。尤其是中低端啤酒,利潤(rùn)已經(jīng)寡薄,“價(jià)格戰(zhàn)”空間已非常有限。2007,不斷飛漲的啤酒原材料價(jià)格,也是促使眾多啤酒廠(chǎng)家擯棄“價(jià)格戰(zhàn)”,而打價(jià)值戰(zhàn)的主要誘因。
“激情”競(jìng)爭(zhēng)到個(gè)性化競(jìng)爭(zhēng)
長(zhǎng)期起來(lái),啤酒企業(yè)總是喜歡以“激情”來(lái)訴求啤酒品牌及產(chǎn)品。其實(shí),這是一種同質(zhì)化訴求,也是一種日漸無(wú)效的傳播訴求。而由同質(zhì)化到個(gè)性化,則是啤酒企業(yè)努力的必然方向。諸如雪花啤酒就跳出“激情”,而選擇了“挑戰(zhàn)”,結(jié)果大獲得成功。
規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)到精益競(jìng)爭(zhēng)
啤酒企業(yè)在比拼“規(guī)模效益”之后,還必然要比拼“精益競(jìng)爭(zhēng)”。要規(guī)模,更要精益,即在成本優(yōu)勢(shì)上做足文章,包括采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等關(guān)鍵性成本環(huán)節(jié)。
經(jīng)濟(jì)水平的提高,消費(fèi)的漸趨理性,很多啤酒企業(yè)紛紛調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),主推、主打中高檔產(chǎn)品,以及特色啤酒產(chǎn)品同時(shí),在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上,將發(fā)生下述幾個(gè)變化:
第一,城市市場(chǎng)新一輪消費(fèi)高潮掀起,中高檔啤酒市場(chǎng)、特色啤酒市場(chǎng)、女士啤酒市場(chǎng)將得到更好地發(fā)展。
第二,農(nóng)村市場(chǎng)隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也出現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。
第三,渠道結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化,傳統(tǒng)分銷(xiāo)模式基礎(chǔ)上,直銷(xiāo)模式得到快速發(fā)展,尤其是電子商務(wù)的發(fā)展使網(wǎng)上營(yíng)銷(xiāo)在啤酒行業(yè)得到大發(fā)展。第四,品牌結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,即品牌將分陣營(yíng),形成一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)品牌,以及低端、中端、高端品牌,品牌定位日益清晰。
北京天策行戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為,啤酒企業(yè)必須對(duì)自己的未來(lái)做出理性思考:已經(jīng)規(guī)?;?、集團(tuán)化、品牌化的啤酒企業(yè),要放眼全國(guó)市場(chǎng),完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略布局。同時(shí),要強(qiáng)力打造全國(guó)性品牌、區(qū)域性品牌及特色產(chǎn)品品牌,以及中高端啤酒品牌。另外,還要針對(duì)區(qū)域性品牌進(jìn)行必要的升級(jí)改造,打造強(qiáng)勢(shì)區(qū)域品牌。而對(duì)于區(qū)域性的中小啤酒企業(yè),如果品牌不能在區(qū)域市場(chǎng)上做到數(shù)一數(shù)二,那么不如認(rèn)清形勢(shì),瞄準(zhǔn)時(shí)機(jī),尋求被強(qiáng)勢(shì)品牌并購(gòu)。否則,區(qū)域性弱勢(shì)品牌難免會(huì)遭遇被競(jìng)爭(zhēng)淘汰的厄運(yùn)。
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